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齊什（約克·亞赫羅 Jouko Ahola 飾）是出生在一個猶太家庭中的平凡的男孩，成年后，他只身一人前往大都市謀生，進入了一家夜間劇場工作。劇場的老板豪森（蒂姆·羅斯 Tim Roth 飾）是一名投機分子，他敏感的察覺到了政局的變化，預感到納粹份子的蠢蠢欲動，于是開始在劇場里安排上演一些贊美納粹和描繪納粹統(tǒng)治下未來圖景的劇目，深得德國人的歡迎。