日本科學技術大學的教授上田次郎（阿部寬飾）主攻物理學。他向全日本的超能力者發(fā)出挑戰(zhàn)，“如果能在我面前證明超能力的存在，將獲得獎賞”。這一廣告，吸引了落魄的魔術師，曾經(jīng)日本第一魔術師山田剛三的女兒，山田奈緒子（仲間由紀恵飾）的注意。本想騙取獎勵的奈緒子與上田成為了勾心斗角的伙伴。時常鬧矛盾的二人卷入一個個超能力事件，并將真相戳穿。