月夜行舟，幽謐鬼魅，美國作家克里斯托福（Billy Drago 比利?德拉高 飾）隨船行駛于漂著浮尸的河中，去那禁忌小島尋找他失散的愛人小桃（美知枝 飾）。他曾與小桃約定帶她同回美國，然遍尋不見愛人蹤影，卻從一面容丑陋的妓女（工藤夕貴 飾）處得知小桃已經(jīng)死亡的噩耗。