歌舞伎藝人嵐駒十郎（中村雁治郎 飾）率領(lǐng)他的劇團(tuán)來(lái)到志摩半島的小鎮(zhèn)，早年間他曾來(lái)此演出，并和當(dāng)?shù)氐呐影⒎迹ㄉ即宕鹤?飾）結(jié)合生下一子。多年來(lái)，他無(wú)論身在何處都不忘接濟(jì)阿芳母子，雖然欣喜兒子阿清（川口浩 飾）的成長(zhǎng)，卻不愿讓他知道這層父子關(guān)系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。