尚真（韓石圭 飾）曾經是小有名氣的聲樂家，如今，漸漸落魄的他淪為高中音樂教師，在地處偏遠的學校里過著心中充滿了壓抑和憋屈的日子。張浩（李帝勛 飾）無論是外表或內心，都是一個實打實的小混混，比起倫理道德，他更愿意用拳頭來講道理，盡管拳藝不精的他經常會把自己弄得遍體鱗傷，但他喜歡這種自由肆意的生活。