故事圍繞一所中學初二轉(zhuǎn)學生林家智在新學校廣東省實驗中學的個性成長，講述他與同學方明、小麗之間的友情及三人各自的成長故事，在如詩的鏡頭語言中描繪青春期的懵懂、叛逆、煩惱以及夢想地萌芽和追求。