在云南怒江邊的大山里，生活著一群沒有戶籍的傈僳族人。這里沒有學(xué)校，沒有醫(yī)院，偶爾會有慈善人士來教孩子們一些文化知識。由于不能上學(xué)，孩子們的時間都用來給家里干活。影片紀(jì)錄了這批傈僳族人中兄弟倆的生活：哥哥此利華17歲，弟弟甲利華10歲。他們的爸爸在弟弟六個月大的時候去世了，媽媽改嫁山下，沒有帶走他們，兄弟倆在山上跟著外婆、舅舅生活。在艱辛和困苦之外，他們的生活也有著簡單的快樂。